Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городке — русский мужчина, решивший внедрить свои правила. Однако вскоре он сталкивается с противостоянием Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Конфликт культур перерастает в мистическое влечение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней встает дилемма: выбрать между темным сакральным прошлым и любовью, которая открывает путь в светлое будущее.