Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, давая строгий приказ уничтожить японское предприятие по производству химических веществ в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрывы опасных арсеналов. На дальневосточной станции прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный отряд. Их задача — обнаружить расположение завода. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, группа ищет возможности выйти на связь с советским агентом Рыбаком в Харбине. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семьи. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные химические испытания на людях. Встреча Журавлёва и Исимуры перерастает в ожесточённое противостояние, ведь японский генерал угрожает детонировать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
