В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако спокойная жизнь города нарушается из-за дерзкого преступления: убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе поиска виновных он сталкивается с проявлениями зла, которые оказываются за гранью его обычного опыта. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: чувствами, честью и даже своей жизнью.